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手机钱包:如何抓住眼前的商机?

作者: 发表于:2010-08-13 手机钱包:如何抓住眼前的商机?

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移动金融业务正在全球范围内快速兴起,特别是在新兴市场中增长更加迅速。据预测,到2015年,全球移动金融业务总交易量有望达到2800亿美元。我们可以清晰地看到,移动交易在五大发展中国家(中国、巴西、俄罗系、墨西哥、印度)市场潜力巨大,但是应如何最有效地抓住这个商机呢?本文概括性地描述了进入这一新兴行业的最佳战略,并为相关行业从业者指出应如何把握住当地市场的需求以取得成功。

“可转换”移动金融服务是通信业和金融业的真正结合。在这两个行业的客户细分金字塔底部都蕴藏着巨大的潜在客户群且未被开发——在五大发展中国家就蕴藏着数亿潜在用户,是各区域市场中最大的市场机会。

本文中的观点源自对行业专家和企业高管的访谈,以及对相关行业报告和案例研究的参考。如果您需要更详尽的市场分析信息,请参考理特公司在2009年更新的移动金融行业报告。

巨大的市场吸引力

对于移动金融服务来说,五大发展中国家的市场吸引力巨大。目前,五大发展中国家仅有3200万用户(印度42%,中国20%,巴西18%,俄罗斯12%,墨西哥8%)正在使用移动金融业务。理特预计用户数将于2015年增长到2.9亿(占五国总人口的10%),复合增长率高达58%。这些用户的交易量有望在2015年达到200亿美元,其中印度占80亿美元,中国占69亿美元。
在这五大发展中国家市场中,每两个人就拥有一部手机,因此潜在的移动金融行业进入者无需提供附加设备。此外,这五国目前有70%的人口无法使用银行的金融服务,而移动金融服务就是最好的替代性手段。尽管在俄罗斯,其移动渗透率达140%,而且70%的人口已经在使用银行服务,但是考虑到其银行业低下的服务效率和服务质量,移动金融服务在俄罗斯市场潜力仍然巨大(详见图1)。

 

这些有益条件以及较低的市场成熟度使新进入者能够积极地推动移动金融服务市场的发展。此外,服务提供商之间的竞争程度比奥地利、肯尼亚等发达移动金融市场低很多(详见图2)。


 

 

不同市场标准不同

五大发展中国家不是同质化的市场,因此对其中每一个国家,新进入者都需要分析市场的进入障碍和机遇。中国的电信和银行业高度集中,而俄罗斯市场则比较零散(大约有1200家银行)。墨西哥在2010年3月已经实施了新的行业法规,为市场从业者提供了充足的运作空间,但是市场还需要一段时间才能成熟。

尽管市场条件不同,但是潜在的巨大机遇值得将对所有这些市场进行分析。

与其他新兴市场相比,在这五大发展中国家,低收入人群在地理分布上较为分散,因此需要与之相匹配的分销网络,特别是在农村地区。另外,90%以上的交易目前通过现金形式完成,风险很高。
 

墨西哥——新政策的实施带来良好的开局

在墨西哥,手机银行和充值服务是目前仅有的两项移动金融服务。此外,有限的关于消费者服务使用的认知,导致无法很好地预测市场前景和对服务进行相应的设计。

政策环境彻底改变为跨国公司和第三方服务提供商带来了机遇。由于政策的漏洞,与银行独立的服务提供商也得以积极地参与到金融业务中。他们可以起到小型银行的作用(资本、权责受到限制)或者是专注于交换业务(限于移动金融交易)。这些发展将进一步强化跨国公司的地位,并使非银行机构有能力提供种类更丰富的服务,而银行的整合则有限。

巴西——需要放开政策

商业网络主要由小企业家组成,他们运营的小商店遍布全国,但他们对农村市场的覆盖率需要提高,特别是在北部和西北部地区。因为一些政府的原因,如经营牌照费用高、现金管理存在问题,这些商店的运营者没有足够的动力提供移动支付的现金转换服务。另外,在农村地区,这些商店的运营者既无法有效地平衡现金和虚拟现金,也无法转换现金(由于银行分支机构分布的地域性影响)。

作为社会支付项目的一部分,巴西政府目前提供低较低金额、按月付的现金,总价值高达每年59亿美元。这些款项目前有68%是通过彩票信息亭付给农村居民,这对移动金融服务来说是个巨大的商机。

移动金融服务提供者可以通过与系统集成商合作来建立网络,并在政府的支持下进行大客户的开发(大额移动金融服务使用者)。

俄罗斯——低效的银行系统需要替代性的金融服务渠道

俄罗斯以跨国公司为主导的移动金融市场目前增长迅速。分散的低效率的银行系统驱使人们从传统银行服务转向移动金融服务。目前企业对客户(B2C)的支付业务发展潜力最大,自动收款机的数目比自动取款机高十倍,这为直接付款到客户的移动金融帐户提供了巨大的商业机会。

目前银行面临的瓶颈正是非银行机构的商机。复杂金融服务的成功已经得到证实,2009年全部交易量已经超过3亿美元。俄罗斯相对较高的人均收入促进了消费,从而带来人均5美元的商品移动支付交易额。

印度——银行引领竞争

尽管印度的银行早期就开展了电子银行业务,但是移动交易业务却很罕见。印度的银行缺乏有效的市场销售手段,欠缺在银行分支机构外拓展渠道的能力,其移动金融服务目前缺乏足够的吸引力。然而,银行却有着非银行机构不具有竞争优势,他们可以利用小额贷款带来的交叉销售的机会,并且能够通过移动电话提供付款通知和手机支付服务。因此,非银行机构仍面临着如何低成本的获取客户的问题。

另外一个使印度人无法使用金融服务的障碍就是缺乏官方的身份证件。非银行机构需要为缺乏官方身份证的用户支付注册费(20美元),由此带来的成本比可以取得的中短期收益还高,因此移动金融服务对非银行机构缺乏吸引力。

银行还可以选择开设基本帐户,又称“轻型银行帐户”( 每年总交易额有限制)。银行提供的预付帐户每笔交易限额1200美元。而非银行机构手机钱包预付金额只有120美元,因此移动支付服务显得更加没有竞争力。

一旦政策放宽,允许手机钱包的交易额扩大,跨国公司的市场份额将大幅度增长,因为他们可以充分利用自己的渠道覆盖能力——数以百万计的店铺。

中国——寻找发展移动金融服务的新途径

在中国,移动金融业务还处在萌芽期。很多市场竞争者,如跨国公司、独立服务供应商和银行都已经开始发展一系列相关技术。因此,在该市场中竞争非常激烈。移动金融服务需要先进的NFC和RF-SIM(无线电频率SIM)技术,这些技术的应用在目前还存在巨大的障碍,特别是目前的经济体制还不足以承载这些技术。此外,移动金融业务的推广还需要昂贵的POS设备。

渠道竞争愈演愈烈,银行和跨国公司看来都无法分得一定的市场份额。模糊的权利利益分配机制制约着未来的发展。作为回应,中国最大的移动运营商最先跨越争议的焦点,直接购买了银行业中合作伙伴的股份。由此,跨国公司建立了与银行的战略合作关系,成为商业移动金融市场中的领头羊。

 

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读者评论

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  • 没事儿啃黄瓜

    没事儿啃黄瓜:

    我觉得手机钱包这个金融通信业务还要考虑啊 ····安全问题···现在手机号码都可以克隆窃听的···挺危险

    ( 2011年07月 )回复(0)

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