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深圳发展银行

作者: 发表于:2008-10-20 深圳发展银行

推荐度:
 
 
 
参选企业名称:
深圳发展银行

 

企业简介
深圳发展银行是在深圳证券交易所挂牌的首家股份制上市公司(深交所000001),是一家总部设在深圳的全国性银行,总资产3,405亿元人民币。深发展通过其全国18个主要城市的252家网点,为公司、零售和政府部门等客户提供多种金融服务。美国新桥投资集团(Newbridge Asia AIV III, L.P.)拥有16.7%的股份。
    截至2007930,深发展的贷款损失准备为66.46亿元。目前,根据监管指引中的不良贷款拨备公式计算,我行拨备充足率达117%,不良贷款率降至6.41%,资本充足率和核心资本充足率分别为4.27%4.28%,股份总数为20.87亿股,股东权益为83.64亿元,平均净资产回报率33.16%(年化)。

1. 应用了《商业评论》的哪篇文章或哪个管理理念:
   
或早或晚,大部分企业在发展过程中都会面临增长的瓶颈。如何获得新的增长?“这里所说的增长,是真正的增长,是指那些能为企业带来利润并发挥企业自身能力与专业知识的战略性增长。”“没有得到满足的顾客需求为创建新增长平台提供了可能,这一类潜在平台的数量之大一般远远超出了大部分公司的估计。”(参见2006年5月号《搭建一个新增长平台》

 

 

 

    拥有一个强大、高效的供应链对于公司运营来说其重要性不言而喻。《“三A”供应链:决胜于速度之外》(参见本刊2005年2月号)一文指出“一流的供应链都具备了三大特点:反应敏捷、适应性强、能让各方利益协调一致”。作者认为,只有具备了这三方面特点的供应链才能为公司创造可持续的竞争优势,为公司真正创造价值。
    深发展的“供应链金融”正是在满足中小企业融资这部分顾客需求的基础上,还大大提高了中小企业供应链的反应速度和适应性,同时还在一定程度上协调了其所在供应链上的各方利益,实现了多赢的效果。
 
2. 希望能解决企业中存在的什么问题:
    中国中小企业普遍融资困难。其重要原因之一,是中小企业缺乏有效的、银行认可的抵押/担保品。而从银行信贷决策角度分析,能否给予中小企业融资,关键在于中小企业的信用水平。按照传统信贷标准,中小企业很难进入银行门槛。但中小企业占企业数的99%,贡献GDP超过60%。如果能找到好的切入路径和科学分析方法来评估其信用、发现其信用、控制其风险,中小企业融资市场将是银行业未来发展潜力巨大的“蓝海”。
    深发展在系统总结和提升贸易融资成功实践的基础上推出供应链金融,开创了一个全新市场,为自己搭建了一个新增长平台。不但发展了银行信用分析与评估技术,还在探索中小商业银行专业化发展道路和支持中小企业融资方面做出了创造性努力,取得了银行、企业和社会多赢的显著效果。
 
3. 该理念在企业中的实施范围(组织规模、人数和区域等)和时间跨度:
    深发展2003年开始尝试并于2006年年中正式向市场推广供应链金融业务,该行遍布全国17个中心城市的250多家网点、数千名公司业务人员可为客户办理该项业务。截至2007年末,遍及全国绝大多数省区的数千家企业分享了该项创新成果,借助供应链贸易融资实现了自身业务的成长。
 
4. 如何在企业中实施理念的(计划、步骤、方法等,并请举例说明):
    供应链金融,是深发展基于对产业供应链结构特点及商品交易细节的把握,借助核心企业的信用实力或单笔商品交易的自偿程度,对供应链单个企业或上下游多个企业提供的全面金融服务。深发展自2003年尝试推出此一服务,受到市场追捧和业界效仿。2005年,深发展实施公司业务“面向中小企业、面向贸易融资”战略转型,并于2006年进一步深化“供应链金融”服务,从制度建设、流程改善、组织推动、平台支持和产品应用等方面入手,在供应链金融产品的开发和营销方面先试先行,为解决中小企业融资和扩展中小型商业银行业务进行了有益探索,积累了一些经验和体会。
    一、深圳发展银行“供应链金融”服务的内容
    供应链金融的主要内涵包括:
    (一)深发展应对供应链经济的金融需求,提供涵盖供应链各节点企业的全面金融服务。
        1.银行的服务对象,包括“原料供应商-生产厂商-经销商-零售商-终端消费者”的供应链条上的:任何单个节点企业;或段落供应链(由具有商品交易关系的连续两个或两个以上节点企业构成);或以核心企业为出发点、直至上游原料供应商和下游终端消费者的“1+N”交易链。
        2.中小企业结合其具体交易商品和交易结构,可以从银行取得资金和信用支持。中小企业在供应链商品贸易过程中,可以将所交易商品的动产或货权质押予银行,从而取得银行授信支持;可以依托于实力强的上游供应商的商业信用、通过一定的责任捆绑来取得银行授信支持;也可以依靠其支付能力强的下游买方的信用,通过转让应收账款予银行来取得授信支持。
        3.银行主要通过资金(贷款、保理等)、银行信用(承兑、保函、信用证、保贴函等)、服务(结算与增值服务,账户管理、公司理财等)等进入供应链。
    (二)针对供应链上各类企业,全面整合贸易融资产品。
    深发展在以额度授信、公司理财等产品服务供应链核心企业(往往是高端的优质大型企业)的同时,主要选择从配套企业(原料供应商或商品经销商,主要为中小企业)入手提供供应链金融服务。其中,具有信用担保突破功能的动产及货权质押授信系列产品、兼具财务节约功能和责任捆绑功能的票据类系列产品以及应收账款池融资系列产品,深受广大中小企业客户欢迎。以此为基础,深发展整合了包括供应链“应收”、“存货”和“应付”三大类数十种产品和服务,统一归集为供应链贸易融资产品组合。
    (三)深发展建立适应性的贸易融资风险控制体系与营销组织。
    一是,专门研发了针对“供应链金融”的《自偿性贸易融资业务信用评级办法》与《自偿性贸易融资业务授信管理办法》。与传统的授信制度相比,这两个办法紧扣供应链商品交易的自偿性特点,正视多数中小企业的财务缺陷,将主体评级与债项评级相结合,不单纯考察授信人自身的财务报表和担保手段,转而考察交易方式、交易商品的价值、变现能力、自偿程度、交易双方的交易纪录、双方处理交易瑕疵的能力等等。此制度切合了《巴塞尔新资本协议》关于“专业贷款”和“商品融资”的要求,理念及操作性在国内同业中居于领先地位。
    二是,在组织上,深发展建立了自上而下的针对“供应链金融”的市场营销和风险控制两条业务线。总行设立贸易融资部,统筹管理全行的贸易融资业务(包括本币和外币、在岸和离岸),各分行相应成立贸易融资部。一些业务量较大的分行还设有专门的“货押监管中心”以满足贸易融资业务操作细节繁杂、规范程度高的要求。
    三是,深发展建立“贸易融资信息管理平台”,以电子化管理手段规范“供应链金融”业务的操作流程。
    (四)深发展牵头建立供应链服务商联盟,提供供应链融资便利,提升供应链金融服务的核心竞争力。
    目前已与中外运、中储、中远、中铁物流、UPSC等超过100家第三方物流公司签约,与中华商务网及多家担保公司建立了战略联盟合作关系。围绕共同的供应链客户,联盟合作方共享客户、功能互补、合作共赢。
    (五)以战略高度推动“供应链金融”发展。
        2005年7月,深发展正式提出公司业务的市场定位是:“以特色产品、专业服务和标准流程为基础的主要面向中小企业的贸易融资专业银行。”并以此全面推动全行的公司业务转型,取得良好成效。
    二、“供应链金融”解决的主要问题
    (一)注重交易实质,解决了中小企业融资难题。深发展基于交易结构、商品、行业、履约纪录等交易细节的把握,针对单笔贸易的融资需求,设置了专门的审批制度体系和作业标准,开辟了中小企业融资新的通道。
    (二)专注细分市场,为中小商业银行专业化发展的课题提供了示范。供应链金融作为核心策略对深发展 “面向中小企业、面向贸易融资”的公司业务转型起到支柱的作用,在实践中取得良好效果,从而为中小商业银行探索专业化的发展道路提供了鲜明的示范。
    深发展推出供应链金融的目的在于:银行将资金或信用注入供应链,促进供应链核心企业及其上下游配套企业“供-产-销”流转畅顺、链条稳固,以实现金融资本与实业经济的高度契合,提升商品供应链的核心竞争能力。
    三、“供应链金融”服务的自主创新
    (一)“供应链金融”采用了如下新技术和新方法:
        1.将《巴塞尔新资本协议》中关于“专业贷款”、“商品融资”和“操作风险控制”等国际成熟技术本土化,形成了适应于供应链金融发展和中小企业融资需求的全新的授信管理制度体系。
“供应链金融”突破传统担保方式和主体信贷评级瓶颈,把握交易实质和结构特点,解决中小企业融资难问题。深发展资助研发、率先创立的“自偿性贸易融资评级体系”,根据供应链各环节主体“预付”、“存货”和“应收”的融资需求,分别从受信人与核心企业的责任捆绑与分担、商品存货、应收账款等方面寻求信用支持,设置风险缓释工具和融资模式。
        2.学习国际先进银行经验,专注供应链金融细分领域的差异化发展,形成贯穿离在岸、本外币、供-产-销的贸易融资产品体系。
    (二)“供应链金融”的主要创新点:
        1.自主研发、率先推出“自偿性贸易融资评级体系”。
        2.创立“贸易融资信息管理体系”,将“供应链金融”的业务操作建立在电子化基础之上,并寻求与外部网上贸易系统、物流信息系统相衔接。
        3.创新系列贸易融资产品并加以整合运用,帮助解决供应链各类企业间信用不均、链条失衡等问题,从而增强供应链的目标协同性与整体竞争能力。
        4.首开中小商业银行专业化经营、实施差别化发展战略先河,引发同业效仿,开辟新的竞争领域。
        5.引入供应链服务商战略联盟机制,促使物流产业提升管理与服务,促进港口商贸经济的规范发展。
    (三)“供应链金融”居于国际领先水平
    深发展推广“供应链金融”:其一,将其作为公司业务长期发展战略,“面向中小企业”、“面向贸易融资”的公司业务转型,始终沿着产业供应链展开;其二,实现配套组织、制度、人力、IT系统、产品等全方位制度化、标准化;其三,沿供应链实现国内、国际贸易融资一体化和在岸、离岸贸易融资一体化;其四,形成“应收”、“存货”和“应付”三大类产品和服务,并可以针对具体情况设计个性化服务方案;最后,扩大供应链服务商战略联盟,尝试非核心业务(如货物监管)外包合作,积极引入在线融资支持系统。
        1.“供应链金融”在中小企业融资、供应链金融或贸易融资领域领先国内同业
    (1)国内同业支持中小企业的融资方式,主要基于借款人的财务实力、有否足额担保来决定,多以不动产抵押为信用支持。
    (2)同业主要推广国际贸易融资,较少涉及操作复杂、法律环境不完备、信用基础较差的国内贸易融资领域。
    (3)同业推广供应链融资,多属于盯住特定产业领域、采用个别信用工具或产品,仅作为一项新产品或服务来营销。
        2.与境外同类项目比较,“供应链金融”具有先进性
    在综合经营的大金融集团,商品/结构性融资被视作普通产品经营。一些创新型银行,贸易融资为重要赢利部门,配备重要资源予以保障。一些商业银行提供供应链融资服务,仅指基于核心企业采购所致的应收账款保理及前置订单融资业务。
    四、深发展“供应链金融”应用的典型案例
    深圳发展银行自偿性贸易融资640万美元授信额度用于深圳市深圳某机电公司进口汽车和国内销售
        [业务背景] 深圳市某机电设备有限公司(以下简称该机电公司)进口韩国起亚汽车,信用证方式结算,100%保证金开证严重限制了公司扩大采购规模。
该机电公司净资产260万美元,资产负债率70%,主体信用评级BBB级,无法提供银行认可的抵押与担保。
        [深发展解决方案] 运用深发展《自偿性贸易融资业务信用评级体系》中的预付账款类和存货类评级办法,对交易本身进行信用评级,重点考察融资业务自我清偿的特征以及借款人组织该笔交易的能力,以进口的起亚汽车未来货权及其产生的收入作为第一还款来源。该机电公司该交易债项信用评级达到AA级。2006年2月,深发展给予该机电公司未来货权质押开立信用证+汽车现货质押进口押汇可循环额度640万美元,效期1年。
    开证时,该机电公司存入30%保证金,70%以进口汽车的未来货权为质押(签署未来货权质押担保合同)。信用证单据到达后,深发展指定报关公司广东捷达国际运输有限公司(以下简称捷达运输公司)代理报关(深发展、该机电公司和捷达运输公司签署三方协议),车辆存放于深圳某机电公司展场,由深发展指定的仓储公司广东南储仓储管理有限公司监管(深发展、机电公司和南储仓储公司签署三方协议)。深发展以现货质押方式办理90天进口押汇,对外付款。该机电公司销售时向深发展交纳保证金赎货、提车。
    该机电公司获得额度以后,2006年开立信用证总计1,624万美元,进口汽车由2005年1,013台上升到3,000台,销售收入也相应由1,250万美元增加到3,750万美元,实力得到大幅提升。
    中国内地首创做法:
        1.《自偿性贸易融资业务信用评级体系》突破传统担保方式和主体信贷评级瓶颈,把握交易实质和结构特点,对单个企业的信用判断转向对这个企业所在供应链的信用判断,解决中小企业融资难问题,其风险控制理念与方法与《巴塞尔新资本协议》中关于“专业贷款、商品融资、操作风险”等方面的规定相吻合。
        2.建立银行业与物流业核心业务能力互补的异业合作模式。搭建物流监管平台,与全国200多家第三方物流企业建立合作关系,包括中远物流、中储、中外运等全国性企业。指定专业机构监管货物,风险可控。
        3.以进口汽车的未来货权作为质押物减免保证金开证,用于现货质押的汽车放置于该机电公司汽车展场,不影响客户经营销售,同时为其办理进口押汇,是从中小企业实际经营和具体生意出发的融资操作模式,开辟中小企业融资的新通道。
 
5. 在理念实施过程中遇到的难点?如何解决的?(请举例说明):
    最大的难点在于:一,如何重新评估中小企业在供应链贸易中的信用;二,如何有效解决银行因内部流程繁复、中小企业融资单笔金额小单位成本高企的问题,达到合理收益。
    解决:一,借助《巴塞尔新资本协议》和国际上最新实践与成熟技术,结合深发展数年来在货押、票据等业务领域的成功实践,深发展组织行内专家自主开发了《自偿性贸易融资》授信评级制度体系,从准入条件上为中小企业融资开辟了新路,迄今尚处于国内领先水平。二,按照核心能力互补、互惠互利、非核心业务外包合作的思路,深发展与众多供应链服务商建立起“供应链金融—物流—信息流”联盟,有效降低了物流监管成本和在途运输与资金收付风险;同时,依靠科技进步与管理创新,深发展开发了专门的作业管理系统,自上而下建立了一体化的营销组织、风控体系,形成了适应于客户、合作伙伴与银行内部控制要求的一套独特运作体制。
 
6. 管理行动给企业带来的影响(请用具体数据和事例进行说明):
    “供应链金融”创造了显著的经济效益和社会效益
    (一)经济效益。深发展于2003年7月推广“1+N”供应链融资服务,截至2007年9月末,深发展供应链金融业务涉及包括不锈钢、电池、纺织、钢材、家电、粮食、木材、汽车、有机化工、石油、有色金属、纸张等数十个行业,授信额度超过千亿元,多年来累计融资数以万亿计,成功支持了数千家中小企业成长,该项业务不良率远远低于1%,综合效益明显。
深发展全国各地应用供应链金融成效显著,市场反响积极。其中,广州分行重点沿着石化、能源、钢材等产业供应链进行专业化运营,赢得了局部市场上的领先发展优势,其经验先后得到银监会、人民银行总行肯定并向全国推广;佛山分行在有色金属、大连分行在粮食产业、天津分行在煤炭产业、上海分行在汽车产业、深圳分行在黄金贸易等领域也都建立起了领先当地同业的发展优势。
    (二)社会效益。首先,供应链金融支持促进中小企业及核心企业的成长。深发展自2003年推出供应链金融服务至今,成功帮助数千家中小企业实现了业务成长。目前,深发展与沃尔玛、富士康、一汽、上汽、鞍钢等数十家核心企业签订了总对总合作协议,帮助其理顺上下游供应链关系,为这些核心企业的供应稳定和销售增长做出了积极努力。
    其次,专业化经营的模式广为同业效仿,日渐成为中小商业银行未来发展的可能范式。深发展供应链金融、“1+N”供应链融资、贸易融资,其他同业单位冠以“供应链融资”、“贸易金融”、“物流金融”等种种名义效仿推广。
    最后是“供应链金融”的品牌影响。
    “供应链金融”源自深发展在深圳、广州、佛山等地,沿着能源、钢材、汽车、粮食等多个行业的交易流通环节,推广票据业务、货押业务和应收账款融资等自偿性贸易融资业务,多年来,关于“深发票据”、“深发货押”、“深发能源金融”、“深发自偿性贸易融资”和“深发展转型贸易融资专业银行”等新闻报道广为传播,影响深远,形成了区别于同业的差异化竞争品牌。
        2006年5月,深发展正式整合推出深发展“供应链金融”品牌,11月联合中国首届“供博会”组委会、深圳市物流协会、中储、中远与中外运等举办“物流、供应链与融资安排研讨会”,并于2007年陆续推出系列创新产品,展开区域营销推广活动,这些有力举措在深受市场与客户欢迎的同时,也赢得了广大新闻媒体的关注与跟踪报道,多年来,中央电视台及多家省市级电视台、新华社、《人民日报》、《21世纪经济报道》、《经济观察报》、《财经时报》,以及香港《大公报》、《经济日报》等数十家境内外权威媒体,新浪、网易、搜狐、全景、和讯等网站进行了大量报道。
    多年来,深发展坚持沿行业供应链“横到边、竖到底”开展营销推广和宣传活动,在十多个行业的贸易融资领域奠定了领先品牌地位。
    深发展供应链金融推出以来,屡获肯定与殊荣。特别是,深发展广州分行沿着石化、能源、钢材等产业供应链专业化运营的经验,先后得到银监会、人民银行总行肯定并向全国推广,中小商业银行差异化发展战略由此进入银行界的新视野,引发了业界在供应链金融领域的效仿性竞争。
截至2007年末,深发展因供应链金融在中小企业融资方面卓有成效的创举,赢得了以下主要荣誉:
        1. 2006年12月,荣获深圳市政府第二届金融创新奖;
        2. 2006年12月,由中国银行业协会、中国中小企业协会、金融时报评为“最佳中小企业融资方案”;
        3. 2007年6月,国际金融财务策划师学会、中国注册理财规划师协会联合授予“国际金融产品创新卓越表现奖”;
        4. 2007年7月,由经济观察报、对外经济贸易大学国际商学院评为“2006年度商业标杆”;
        5. 2007年9月,由商界评论、长江商学院、北大纵横咨询集团等评为“2007最佳商业模式”;
        6. 2007年10月,由《首席财务官》发起的“2007中国CFO最信赖银行评选”,深发展因“供应链金融”服务中小企业的卓越贡献,2000多家上市企业CFO推选为“最佳中小企业服务银行”;
        7. 2007年11月,深发展凭借“供应链金融”在中小企业融资方面的持续创新能力和卓越表现,在21世纪亚洲金融年会暨2007年亚洲银行竞争力排名中,获中小企业融资特别贡献大奖;
        8 .2007年12月,由中国中小商业企业协会主办的第二届中小企业家年会授予深发展“全国支持中小企业发展十佳商业银行”荣誉称号。
 
7. 在整个行动过程中的经验、心得和体会(包括对该理念的一些修正和补充等,以供其他中国企业借鉴):
    供应链金融之所以成为业界关注的热点,一个重要原因在于,其为解决当前中小企业融资难题提供了可行的解决方案,并重新诠释和拓展了贸易融资范畴。
    从银行信贷决策角度分析,能否给予中小企业融资,关键在于中小企业的信用水平。按照传统信贷标准,中小企业很难进入银行门槛。但中小企业不管是作为个体还是群体都显示了顽强的生命力,事实上也已经占据国民经济半壁江山。如果能找到好的切入路径和科学分析方法来评估其信用、发现其信用,控制其风险,占企业数99%的中小企业融资市场,将是银行业未来发展潜力巨大的“蓝海”。
    反观深发展供应链金融业务开发的思路,以“货押+票据”为核心的自偿性贸易融资解决方案,能够沿着供应链贸易重新发现和真实评估中小企业的信用状况。贸易是企业的基本经营活动,因交易而必然形成存货和应收、应付账款,同样因稳定交易关系的存在,而可能借助交易伙伴的实力取得信用支持。沿着此一思路,深发展建立起了一个发现中小企业信用并可融资的分析框架与标准。在深发展的自偿性贸易融资评级体系中,中小企业配套生产的能力,组织交易的能力,与核心企业的紧密信用连带关系等等,都属于重要的信用评判因素。
    对中小企业信用及其风险的重新认识,拓宽了银行的眼界。数据表明:2007年中国进出口商品总额首次超过2万亿美元 ,国内社会消费品零售总额达到8.9万亿元 ;2005年国内生产资料交易额超过14万亿人民币 ,中小企业的存货和应收账款超过6.3万亿元 。而据研究,我国进出口贸易申请融资的不到10%,其中得到满足的不到2%。供应链金融的巨大市场,商机诱人。据普华永道2005年9月《外资银行在中国》的专题研究报告显示,贸易融资是外资银行在华业务中盈利能力最强的业务。多年以来中外资银行贸易融资业务都保持了良好的资产质量,不良率低于2%。
    深发展提出发展供应链金融,也是为了更好和更快地实现公司业务“面向中小企业”、“面向贸易融资”的战略转型的需要。中小商业银行服务中小企业是量力而行的选择。深发展选择从富有成长潜力的中小企业、银行服务尚不充分的贸易融资业务作为切入点进入供应链,目标是要扶持、形成成千上万的“1+n”供应链客户网络,为供应链企业提供全面金融服务,与中小企业共同做强做大。
    在全球范围产品内分工发展大势之下,整合“产-供-销”供应链、组织全球生产的方式,在电子、汽车、玩具、服装等领域已相当普遍,并大大提升了国际贸易的发展速度,促进了供应链理论和实务的发展。
    同时,供应链竞争正在取代单个企业的博弈,也使得一些大企业越来越注重供应链企业战略协同关系,以提升整体供应链的运作效率。像沃尔玛、戴尔等核心企业会牵头安排其供应商将应收账款折价卖给银行,提前获得现金,不仅让中小企业借助核心企业信用获得了融资,解决了流动性问题,大企业也能够从降低供应链整体融资成本中获得更多的利润。
    银监会刘明康主席于2005年底提出要改革“部门银行”为“流程银行”。银行业如何以客户为中心开展流程再造成为热点话题。客户中心理念是流程银行架构的基础,如何从客户多元化需求出发,改造银行内部业务流程、组织流程和管理流程等,也是深发展发展供应链金融的重要任务。
    顺应上述发展趋势,深发展已经确立“贸易融资专业银行”的发展方向,从长规划供应链金融发展,一些改革措施正在积极研讨和制定过程中。近期,我们将按照公司业务既定的转型方向,以细分市场、细分客户为导向,始终秉持与客户共同增长价值的理念,不断推进产品创新和体制创新。
    深发展供应链金融目前涉及的行业已达十多个大类1,000多种商品。深发展将系统分析各种供应链交易模式与习惯,按照客户需求重组内部作业流程。深发展公司业务的改革创新,始终关注并不断贴近贸易无纸化、短周期、OA(赊销)交易、内外贸、离在岸贸易一体化等贸易领域的新需求新趋势,以期实现供应链经济与金融服务的无缝对接。我们致力成为国内最专业的供应链金融服务银行。

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