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超市百强上位战

作者:何意 发表于:2020-07-03 超市百强上位战

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来源:新零售商业评论(ID:xinlingshou1001)

作者:何意,新零售商业评论特约评论员


疫情期间,超市成为受影响最小的零售业态。而各超市企业展现出的应对能力,绝非一朝一夕能练就的。这些企业的从容,从此前的业绩中便可窥见一二,比如盒马、永辉、家家悦等。

6月29日,中国连锁经营协会发布了“2019年中国超市百强”。华润万家以951亿元的销售规模位居榜首,大润发以947亿元的销售规模位居榜单第二,永辉首次超越沃尔玛,以931.5亿元的销售规模位居第三。

超市百强中,年销售额增长最快的是盒马鲜生。此外,盒马、永辉、家家悦、红旗连锁等21家企业实现了销售额和门店的同步增长。

在过去的一年里,这些超市到底做对了什么,才能增幅明显、“成功上位”?

盒马鲜生 

盒马鲜生自2016年横空出世以来,短短三年时间就跃居中国连锁百强榜单第47位。而在2019年的中国超市百强榜单中,盒马由2018年的第18位,直接闯入10强,销售额一年增长近260亿元,迈进“400亿规模俱乐部”。

由此,盒马成为了闯进销售规模前10的第一家新零售企业,业绩增长达185.7%,且是榜单中唯一一家增速达到三位数的企业。截至2019年底,盒马共计开设250家门店,其中2019年一年新开门店超过100家。


在行业整体增幅相对保守的情况下,盒马能继续保持这样的增长活力,主要原因有两方面。

其一,对新业态的探索。

2019年,盒马尝试了盒马F2、盒马菜市、盒马mini、盒马小站、盒马里等不同业态,以满足不同客群的需求。

其中,盒马mini是店仓一体的小店模式,被认为是普通大店的补充和迭代,基于线上线下一体化的模式,有更强的服务能力和盈利能力,也是盒马进军社区商业和下沉市场的先锋。

目前盒马mini在上海有6家门店,都已经实现了盈利,且坪效超过普通大店,模式优势开始显现。

其二,继续深入打造商品和供应链能力。

对于生鲜经营来说,供应链能力是制胜关键。最近,盒马在四川丹巴县、湖北仙桃、上海崇明等多地建立起专供自己的“盒马村”,其实就是在打造生鲜商品的护城河。

生鲜的标准化、规模化和品牌化,一直是行业内尤其是生鲜电商难以突破的瓶颈,而盒马提出的解决方案是从农产品产业链上游切入,获取稳定的供货渠道和优势价格,并以此形成品牌效应。

截至去年年底,盒马自有品牌的产品数量超过1000种,销售占比在10%以上。自有品牌是近年来零售商公认的构筑护城河的另一利器。

“盒马村”正是盒马自有品牌的蓄水池。不同于传统商超,盒马的自有品牌是按照品牌商的逻辑来做,在线上线下进行全渠道销售。

如今,盒马鲜生作为阿里开拓新零售领域的“第一样本”,已经逐渐明确了其定位及发展模式,并凭借独特的模式成为了行业黑马。

永辉超市 

在中国超市百强中,稳居前三甲的华润万家、大润发、沃尔玛,排名已多年没有变动。

2019年,永辉首次超越沃尔玛,位居第三,终于打破了这一格局。永辉的销售额从767.68亿元上升到931.4亿,逼近千亿大关,与第二名大润发的差距只有16亿元。

截至2019年底,永辉的超市业务已进入24个省市,门店则由前一年的1275家增加到1440家,同比增长12.9%。

从新开门店数量来看,永辉继续保持着此前快速的扩张态势,平均每两天新增一家门店,还不包含永辉mini店、永辉生活和超级物种。

其中很重要的原因是,永辉接连错过了对家乐福、麦德龙的并购,只能通过自身门店的拓展来实现规模化扩张。


和盒马一样,2019年永辉也在大力加码小业态,一年内新开的mini店数量高达573家。

永辉发展mini店的初衷跟盒马相似——希望与大店形成互补并共享供应链,同时占据社区商业的有利区位,以“大店带小店”的形式实现连点成片的线下战略布局。

2019年上半年,永辉财报显示mini店合计营业收入5.5亿元,部分门店已经实现了盈利。但在年度报告中,永辉并未公开mini店的经营状况。据中金公司此前预测,永辉mini店2019年全年亏损幅度在2亿元左右。

也就是说,永辉的营收主要还是来自超市业态。过去一年,永辉对标超和大卖场的商品结构,进行了较大的调整,继续降低高毛利的服装品类,突出生鲜食品。

根据永辉财报,其食品用品占主营业务收入比重增加到52.75%,生鲜及加工占比47.25%;服装占比缩小至1.56%。生鲜一直是永辉的强项,相比盒马33%的生鲜直采比例,永辉的直采比例可达到70%。在回归主营业务之后,业绩也自然回暖。

对于线上业务,永辉既借助了京东到家这样的第三方平台,也在发展自己的永辉生活App和小程序,截至2019年底,其月活用户数达506万。

不过,去年永辉到家业务虽然实现销售额35.1亿元,同比增长108%,但占总体营收比重只有4.4%。未来,永辉的到家业务还需要进一步加强,才能真正促进线上线下一体化的融合。

家家悦 

家家悦和永辉同为生鲜领域翘楚,两者的整体业务构成也相似,生鲜业务板块占比均在45%左右,营收增长率也在20%左右,新增门店80家。

作为山东区域零售龙头企业,家家悦从上市之后开始加速扩张,不再偏安一隅,由山东本土走向全国市场。

在2019年,家家悦相继收购了张家口福悦祥超市67%股权、青岛维客51%股权、山东华润万家100%股权、淮北乐新商贸资产重组后75%股权等,以自主开店加收购的双线模式,进一步实现从区域零售向全国规模化布局的转变。

同时,家家悦还持续推进对原有门店的升级改造,2019年全年改造门店150多家,并通过优化品类组合、加强精细化管理等,来增强服务功能和购物体验。从数据上看,门店升级使得家家悦同店销售增长亮眼,全年整体同店增长达5.78%。


家家悦已经营生鲜业务多年,目前生鲜营收占比46.31%,毛利率15.87%,远高于同行。在生鲜供应链壁垒的打造上,家家悦通过超高比例(80%以上)的生鲜产地直采、生鲜加工中心、中央厨房、物流仓储基地等规模化的运作,持续强化生鲜供应链能力。

值得一提的是,在胶东地区,由于家家悦强大的生鲜经营能力,使其商品具有明显的差异性和价格优势,再加上在区域内的密集布点、以及多业态全覆盖的开店模式,家家悦相对同行有更高的会员黏性和忠诚度。

2019年,家家悦会员数达746.68万人,会员对门店的销售贡献率高达75%,会员客流量1.87亿人次,同比增长11.46%。

在线上线下探索方面,相比传统商超在探索新零售后遭遇失败而偃旗息鼓,家家悦反而逆势推出了新零售业态“家家悦生活港”,初步打通线上与线下、到店与到家的全渠道模式,探索全渠道营销模式,进一步增强了顾客体验,积累了线上平台的运营经验。

红旗连锁 

2019年,红旗连锁首次进入超市百强前20,排名上升幅度是除盒马之外的最高,从21名上升至15名。其营业收入同比增加8.3%,不算很高;但从财报看,其归母净利润为5.2亿元,同比大涨59.97%。

红旗连锁目前有3070家门店,门店店型有多种,包括1000~2000平米的标超、300~500平米左右的社区店以及100~300平米的便利店。


2017年末,永辉超市入股红旗连锁,成为持股21%的第二大股东,并开始在生鲜、物流方面对红旗连锁的标超进行改造,增加生鲜比重,强化供应链,最终增强顾客黏性。

2019年,红旗连锁共有450家门店完成了生鲜店的改造,生鲜门店占比15%。由于生鲜商品巨大的引流效果,改造后门店的业绩提升显著,销售平均增长30%左右。其年销售排名前十的门店,都是经过生鲜化改造的门店。

2019年,红旗连锁始终坚持“以四川为中心、成都为核心”的战略发展方针,门店拓展速度明显提高。

此前,红旗连锁的店型偏向社区超市,但缺少鲜食。去年4月,红旗连锁收购了“9010超市”在成都地区的门店。9010更擅长食品快餐领域,可以弥补红旗连锁在快捷食品和堂食方面的短板。

未来,如果红旗连锁门店可以完成规模化的生鲜改造,并且加入高毛利的餐饮鲜食,营收的提升应该会更可观。

另一方面,2019年红旗连锁加快了线上业务的布局,除了自建“红旗到家”平台,也在积极与美团、饿了么等第三方平台合作。

去年11月,红旗连锁与饿了么、口碑携手,达成深度战略合作关系。双方各取所需,饿了么为红旗连锁提供即时配送、精准营销等服务,首批200家红旗连锁门店登陆饿了么口碑,为消费者提供更多元、便捷的购物体验,打造社区零售新模式。

此外,红旗连锁还自建大数据平台,2019年该大数据平台得到进一步优化和完善,提高了财务管理和信息化管理水平,以及数据的准确性和完整性。

在不久前红旗连锁成立20周年的庆典上,红旗连锁党委书记、董事长曹世如表示:“红旗连锁成功打造了‘大数据+商品+社区服务+金融’的互联网+现代科技连锁企业。”

整体来看,2019年超市企业更聚焦于核心业务,“得生鲜者得天下”绝非虚言,在生鲜领域的精耕细作已成为行业共识。而在社区商业和小业态的赛道中,已然硝烟四起,2020年起的确有更多玩家入场。全渠道作为互联网时代零售业的新常态,是所有零售企业的共同选择,而且这种选择在疫情之后将会更加坚定。


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