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全球化正经历深刻变革,中国的发展是重要推动力

作者: 发表于:2019-04-16 全球化正经历深刻变革,中国的发展是重要推动力

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时下关于全球化的讨论多集中在其是否停滞或倒退,但更为深远且远未引起关注的是,全球化正在经历根本性的变革,而中国在这场变革中起到了至关重要的作用。这是麦肯锡全球研究院 (MGI)最新报告《变革中的全球化:贸易与价值链的未来图景》所阐述的核心观点。

麦肯锡全球研究院对全球43个国家和地区的23个行业价值链进行了分析,这些价值链反映了与各个业务环节相关的千百万项决策,包括在哪里采购、哪里生产和哪里销售。研究显示,全球化进程在2000年代中期达到转折点,并在此之后的十多年中经历着意义深远的结构性变革。

全球价值链的六大结构性改变

• 跨境商品贸易占总产出的比重减少。2007至2017年间,虽然贸易的绝对值仍在增长,但商品贸易在全球总产出的占比已从28.1%降至22.5%。不过,这一趋势并不意味着全球化走向终点。相反,它从另一个角度表明,中国等新兴经济体获得了长足发展,提高了“自产自销”的程度。

• 服务贸易增长快于商品贸易。2017年,全球服务贸易总额为5.1万亿美元,商品贸易总额为17.3万亿美元。但过去10年间的服务贸易增速却比商品贸易高60%,某些领域的增速甚至是商品贸易增速的2-3倍,例如电信和IT服务、商业服务和知识产权使用费等。

• 劳动成本套利型贸易逐年减少。现今只有不到20%的商品贸易是从低工资国家/地区出口到高工资国家/地区的,这说明追求低成本劳动力已经不再是全球贸易的主要动因。事实上,全球价值链上的所有行业现在都越来越需要高技能劳动力。

• 全球价值链的知识密集度不断提高。在所有价值链上,研发和无形资产(例如品牌、软件和知识产权)的投资在营收中的占比日渐提高,这有力地说明了无形资产对全球价值链的贡献越来越大。整体而言,无形资产在全球总营收的占比从2000年的5.4%增至2016年的13.1%。

• 商品贸易的区域化属性增强,远距离贸易减弱。2013年以来,本区域的商品贸易占全球商品贸易总量的比例增长了2.7个百分点,一定程度上反映出新兴市场的消费增长,其中亚洲和欧盟28国(英国脱欧尚未完成)的增长势头尤为迅猛。

• 新技术正在改变全球价值链的成本。过去30年,数字技术降低了沟通和物流成本,促进了全球贸易的繁荣。我们认为,下一个时代的技术将产生更为复杂的影响。有的技术(例如自动化和人工智能)将从根本上改变资本与劳动力的相对重要性,使得企业重新思考自己的地域扩张战略。

中国是全球化变革的重要推动力

从全球价值链的变革可以看出全球经济格局经历的根本性、长期性的调整。在过去几十年中,中国和其他新兴经济体在全球价值链上扮演的主要是生产者的角色,现在已转变成为拉动全球需求增长的引擎。麦肯锡全球研究院预计,到2030年,每1美元的全球城镇消费中,就有12美分来自中国的劳动适龄人口。目前,中国不仅是全球最大的在线零售市场,还贡献了全球大约三分之一的奢侈品消费。此外,全球40%的纺织品和服装消费、28%的汽车消费及38%的计算机和电子类产品消费也都来自中国。从本研究所考察的行业价值链看, 2007年中国制造的17%用于出口,到2017年,出口比重降至9% —— 与美国相当,但低于德国(34%)、韩国(28%)和日本(14%)。

“随着消费力的不断增强,中国“自产自销”的程度有了很大的提高,本土制造的产品越来越多地供本土市场所消费。”麦肯锡全球研究院院长、麦肯锡全球资深董事合伙人华强森说,“然而,需求增长只是一枚硬币的一面。随着本土供应链的发展成熟,中国对进口产品的依赖度在逐步降低。而由于中国市场体量庞大,这一变化对全球市场的影响就会比较深刻。例如,在计算机和电子产品领域,以占全球产出的比例衡量,2007年至2017年间,中间品贸易下降了5.1个百分点,主要降幅来自中国。”

企业应重新评估全球运营战略

麦肯锡全球研究院指出,全球企业将面临比以往更加复杂的一个未来,而种种变化将对企业在何处竞争,以及如何竞争产生影响。在麦肯锡近期的一次高管调研中,有四分之三的企业表示正在调整战略布局;有一半的受访者声称将在一个或多个核心市场运营布局。麦肯锡全球研究院建议企业应采取以下几项举措: 

• 重新评估应在价值链的哪个环节开展竞争。

• 考虑如何从服务捕捉价值。

• 重新考虑运营决策以应对新风险。

• 保持灵活和韧性。 

• 尽量缩短产品上市周期,尽量靠近消费市场。

• 与供应商建立更紧密的联系。

我们发现,一些企业正在将供应链向更靠近终端的消费市场转移,以便提高协调效率及上市速度。”麦肯锡全球研究院研究合伙人苏珊•伦德 (Susan Lund) 说,“全球化运营的成本和风险正在发生变化。在世界趋于变革和调整的局势之下,企业需要在运营方面保持灵活性。”

国家和劳动者的未来更加分化

这份报告同时指出,在新的全球化时代,新涌现的国家、地区和劳动者将从中获益。拥有高技能劳动者和数字能力的发达经济体更有可能占据有利地位。一些发展中经济体也有望受惠,包括那些地理位置靠近主要市场,以及在服务贸易领域表现卓越的国家和地区。

值得指出的是,提高生产率和技能水平将是助力发展中经济体形成差异化优势的抓手,如提高制造和物流领域的科技程度。例如,中国正在大力发展自动化和人工智能技术,旨在跻身价值更高的全球创新集群。培养专业能力有助于发展中经济体在行业价值链上开拓一席之地,并吸引更多外商直接投资。

“全球化的下一篇章已经开启,政策制定者应更加关注三个重点,即数字基础设施、服务产业发展和劳动者的技能,”麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉 (Jeongmin Seong) 表示,“此外,在知识密集度日益增强的全球经济环境中,研发投资对于企业在竞争中取胜至关重要。”

麦肯锡全球研究院 创立于 1990 年的麦肯锡全球研究院 (MGI) 是麦肯锡旗下的商业和经济研究部门,目的是对不断变化的全球经济加深理解。我们的目标是为商业、公共和社会领域的领导者提供事实和洞见,使之在制定管理和政策决策时有据可依。麦肯锡全球研究院的资金由麦肯锡的合伙人提供;从未接受任何企业、政府或其他机构的委托。在宾夕法尼亚大学劳德研究院的《2018 全球智库报告》(2018 Global Go To Think Tank Index) 中,麦肯锡全球研究院被评为全球私营领域排名第一的智库。

欲了解关于麦肯锡全球研究院的更多信息并免费下载所有报告,请访问网址:www.mckinsey.com/mgi

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