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2016年的五大黑天鹅事件,对电信业走势的影响将逐渐显现

作者:王峰and 发表于:2017-01-06 2016年的五大黑天鹅事件,对电信业走势的影响将逐渐显现

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17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的,直到在澳大利亚发现第一只黑天鹅,这个看似不可动摇的信念崩溃了。从此,我们用黑天鹅的寓意,代表不可预测并产生重大影响的重大稀有事件,它在意料之外,却又改变着一切。

2016年这一年,注定将因为三只重要的黑天鹅被历史铭记,他们分别是代表人工智能元年的AlphaGo战胜李世石,英国脱欧与特朗普当选。2016年这一年,通信业又有哪几只黑天鹅值得我们铭记,又会在未来带来重要的影响呢?

一、 联通和电信联手

2016年年初,联通和电信连续发布多项合作协议,从《联通和电信4G网络的共享建议》,到《资源共建共享,客户服务提质》,再到“六模全网通终端白皮书联合发布会”。

提出了包括基站、机房、传输在内的资源、技术共享路径,并且建议两大集团成立集团、省、市三级专项工作组,保障深度合作工作的开展,全网通手机也让三家重现站在了同一起跑线上。

原本的预期:共建共享这么多年也没搞好

这只黑天鹅有多大的偶然性?看看工信部强行推动了这么多年的共建共享率就可以说明问题了。蜀吴联合抗曹,需要天时地利人和,虽然道理讲得通,但是真要实现,还是属于偶然发生的小概率事件。

从天时来说,移动在4G的遥遥领先给了电、联太大的竞争压力,从地利来说,双方相同的FDD标准、缺少网络建设成本、继续挽回的4G颓势都具备合作的基础条件,从人和上来说,王晓初调任联通董事长,常小兵之后的杨杰继任,都为王晓初领导这场合作,打下了人和的最关键基础。

有三军统帅,有从上至下的行政命令,有执行层的共识,这只黑天鹅才飞的起来。

对未来的影响

2016年末,联通和电信已经明显扭转了4G市场的颓势,在4G基站覆盖以及网络体验感知上,已经能够与移动分庭抗礼。在用户发展上,也进入了良性新增的状态。未来合作能否继续在更深度的层面展开,取决于双方的决心以及共识。

二、混改的机遇

2016年10月,中国联通发布公告称,目前联通集团正按照会议精神和国家相关政策精神,研究和讨论混合所有制改革实施方案。随后,中国联通先后与BAT达成了战略合作,引发了业内对BAT参与联通混改的猜想。

但受此影响,联通股票一度大涨,涨幅高达8个点,从2016年9月20日4.06元至12月21日最高7.7元,涨幅高达89%,联通股票逆市飘红。

本来的预期:联通发展跌入低谷,大势难逆

在2016年,联通效益持续低迷,净利润为负,4G方面,用户数仅9900万,近移动的1/5不到,也落后于电信的1.17亿。在传统优势宽带方面,用户数净减7万户,在三大中全方位垫底。

如何激活国企的活力、竞争力和体制障碍,一直是国企改革的首要任务。国企的混合所有制改革是电信行业2016年绕不开的关键词之一。

混改,选择了运营商中实力最弱的联通,一方面有扶持弱者的考虑,另一方面也是试水电信业改革方式方法,这个改革的结果,数年后回顾起来,对未来的影响也许是非常大的。

对未来的影响

混改追求的目标是什么呢?我想不是单纯的收入增加,竞争能力增强吧,国企的顽疾在于选人用人的制度能否打破,全面激励的机制敢不敢赋予,如果没有股权结构乃至治理机制的改革,改革可能无疾而终。

随着BAT加入混改,如果敢于在国有企业最根本的体制机制上进行改革,那么对于中国电信业未来的发展的影响将是非常巨大的。如果仅仅是在双方可以合作的云、IDC、大数据、流量应用等业务领域进行合作,那么影响力与战略合作也就区别不大了。

联通混改能走的多远,这只黑天鹅成长的空间,是最大的。

三、从谈虎色变到深度合作的OTT

2016年,阿里巴巴分别与三大运营商开展全面深度合作,将在新兴领域、基础通信服务、信息基础设施、营销合作等四大领域开展深入合作,聚焦新市场、创造新价值。

本来的预期:OTT本是运营商最大的心病

OTT这个词被运营商大规模提起,缘起于2014年微信的崛起,OTT无论是在实际收入上还是心理上,都对运营商造成了极大的冲击,带来了一种要被颠覆的深深恐慌。

微信的视频通话、语音通话功能,让运营商的语音、短彩收入大幅降低。彼时,语音、短彩收入还是运营商收入的重要来源,且是多年来赖以生存的核心业务。

在这种恐慌下,运营商做了很多决策,类似中移动的三新通话升级,运营商不断的互联网服务尝试,通过建设智能管道夺回主导权,甚至呼吁立法对网络通话进行收费。

这些为了应对OTT而进行的业务技术转型,还将在很长的一段时间影响运营商的业务结构。有很多业务,更是已经显现出鸡肋性质。

随着运营商流量收入增幅超过语音收入降幅,并大幅上升,同时为了规避风险,语音收入占收比越来越低。OTT对运营商的收入,从冲击转变为对流量的强劲拉动。在手机流量消耗排行榜中,微信、QQ、各类视频应用,都是名列前茅。

同时,代表OTT的互联网公司也走入了资本寒冬和流量红利殆尽期,开始寻求向线下、向产业互联网、向ICT转型。

于是就出现了2016年的一只黑天鹅,曾经要对簿公堂的运营商和互联网公司,开始了全方位的合作。

对未来的影响

在物联网、车联网、智能家居等多个新兴领域,是阿里与中移动共同的探索方向。同时运营商的用户规模、线下渠道能力、总资产运营能力,都与互联网公司的技术能力、线上运营能力、对数字化基础设施的需求完美契合。

也就是说,在新兴领域,中国移动与阿里巴巴的合作既有共同的探索的意愿基础,也有落地的条件。

四、铁塔到底省钱了没

2016年12月,《对话》栏目邀请到了运营商的三家老总,当主持人问铁塔是否省钱了,得到的是三大运营商老总们的集体沉默。

中国电信总裁兼首席营运官的杨杰公开表示“电信支付给铁塔公司的租赁费用比自己运营和维护铁塔高出了20%”;中国联通持续多个季度盈利预警中反复提及的“铁塔使用费用增加”;基层运营商频频攻击铁塔服务不到位,出现断站等情况。围绕铁塔租赁费用和服务的争论一直不断。

本来的预期:三座塔肯定比一座省钱

两年前,在对运营商网络建设重复投资的一片批评声中,铁塔公司成立了。其肩负着通信基础设施共建共享、国企改革试点的重任,当时各界对铁塔的看好度非常高,运营商内部报名铁塔公司一度掀起热潮,很多公司甚至要专门开会挽留。

但是两年过去了,不可否认的是,铁塔公司确实带来了积极的改变。在铁塔公司成立之前,中国移动建了约80万座塔,中国联通约是39万座塔,中国电信约是25万座塔。

而从近期三大运营商高层在不同场合发言看,中国移动已有144万4G基站,中国电信有86万4G基站,中国联通有70万基站。三大运营商均有让人惊讶的数量提升。

但与此同时,围绕铁塔与既是股东又是用户的运营商的关系变得越来越微妙复杂,双方的争议似乎从管理层向基层员工蔓延。

对未来的影响

相信谁都没有想到,还没好好过一个蜜月期,运营商和铁塔就开始相爱相杀了。尤其是战争从企业高层蔓延到基层员工,运营商网络口基层员工对铁塔的服务颇为不满,铁塔基层员工对运营商员工表现出来的敌意也大为光火。

围绕上百万的铁塔、当地情况、维护单位、费用结算、支撑服务,各地的具体情况千差万别,这之中的是与非很难讲得清楚。

但是无论如何,铁塔带来的通信业改革的大方向不会变。至于这些摩擦,哪有不吵架的甲方乙方呢。这只黑天鹅的出现,的确有点让人始料未及,但是也很难说会产生多么深远的影响。

五、移动固定宽带的变态逆袭

2016年10月,中国移动公布的数据显示,其有线宽带业务截至10月底止客户数目为7551万户,用户数已经超过了联通的宽带用户,成为了第二大宽带运营商,增速达到了令人吃惊的50%。

本来的预期:一个稳固的市场,突然爆发50%的新增速度

无线的带宽是有限的,有线的带宽是无限的。拿到全业务经营的中移动,在宽带发展上,经过了多年的有所为有所不为,终于明确战略,确定方向,全面开拓宽带市场。

但是仅仅用了不到一年的时间,就逆转了联通与老网通十几年打下的江山,移动变态般的冲击力让人再一次感叹。

在强大的营销成本的攻势下,在中移动变态的执行力的配合下,在KPI文化的高压下,中移动农村市场和城市市场同时加大投资、火力全开,一边打折促销一边免费赠送拼命抢占市场份额。

对未来的影响

中移动在宽带市场的拼命发力,对未来电信业的竞争格局是有巨大影响的。

从竞争角度来说,联通刚刚宣布全力发展4G,将本就不多的营销资本投入无线市场,移动的宽带市场拓展让联通和电信顾此失彼。

从收入角度来说,移动宽带虽然用户收入很低,主要靠低资费拓展市场。但是需要看到,随着宽带到期续费、带宽升级、视频产品的推出,已经占据了市场份额的中移动,是完全有能力把用户宽带费用升上去的。宽带市场和语音、流量不可逆的降价,是有极大区别的。

从行业发展的角度来说,宽带将让中移动成为真正的全业务运营商,无论在绑定为用户还是扩大收入方面,都有巨大的优势。

而随之带来的,将是中移动在收入增速和市场份额方面优势的进一步扩大,这个结果不知道是好还是坏。因为不断一家独大的电信业,距离下一次改革或者不对等管制,也就越来越近了。

2016年,电信业还有很多值得铭记的事件,但是这五只黑天鹅,以及其对未来电信业走势的影响,将会再多年内,逐渐显现出来。值得我们铭记,值得我们思考,值得我们未雨绸缪。

来源:钛媒体(原文:http://www.tmtpost.com/2554845.html

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