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全球市场:变革加速 机会增多

作者:柯安德(Andrew Cainey)苏沃乔伊•森谷普塔(Suvojoy Sengupta)范贺文(Steven Veldhoen)小川由理郎(Yurio Ogawa)  发表于:2010-06-18 全球市场:变革加速 机会增多

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全球金融危机就好像来自美国和欧洲的巨浪,席卷亚洲,并且迅速使关于亚洲经济增长是否已经不再受欧美影响的争论烟消云散。经济衰退刚开始影响发达国家,亚洲经济增长就出现减弱:中国的 GDP从2008年的9%,减至 2009年初的约6%。而印度从2008年的约 7.5%减至2009年初的 6%不到,新加坡的 GDP在2009年上半年缩水了 7个百分点。在这些统计数字的背后,我们看到各国出口额的大幅下降。 2008年3月,中国和印度出口同比增长率超过 30%;九个月以后,两国出口都出现了负增长。

但这些统计数据忽视了亚洲新兴经济体的力量。观察家们过去几年中过度强调了出口对这些国家的重要性,低估了这些国家健康的基本面。印度的出口只对其经济增长贡献了 15%,中国近年来也只有 20%。中国的国内银行系统相对而言未受次贷和证券化危机的影响,政府的财政状况也相对较好,所以中国可以积极的刺激信贷和支出。印度的金融系统总的来说也保持了活力。

在中国和印度,GDP增幅都开始出现反弹, 2010年有望达到 7%—8%。

此外,其他亚洲国家的经济也在回暖。2009年4月至6月,日本经济在五个季度以来首次出现正增长。2009年二季度,新加坡经济年度增长率超过了20%。这些国家的经济增长,为跨国企业提供了大量的商业机会。在短期经济指标成为商业推动因素以后,全球经济衰退最显而易见的影响,就是加速了全球经济活动由西方转向亚洲,而这一转变在经济危机之前很久就开始进行了。

核心观点

• 尽管全球经济出现衰退,亚洲经济体尤其是中国和印度等的新兴国家则保持了强劲的增长势头。

• 尽管出口经受了大幅下滑,消费活动的增加则推动了亚洲经济的发展。

• 消费活动为跨国公司和亚洲本地公司提供了大量机会,尤其是对并购、新贸易伙伴和合资企业来说。

• 基础设施建设的巨大需求同样给本地和外国公司提供了大量投资机会。

变革加速

在西方工业革命前几百年,中国和印度合计占世界经济总量的一半。随后,当西方国家完成工业化后,中国和印度被甩在了后面——在1970年只占 8%。这一趋势在 20世纪 80年代后得到转变,现在这两个国家占到世界经济总量的五分之一。这看起来或许很多,但你可能忘记考虑这两个国家的人口占世界人口的三分之一。显而易见,我们正处于世界经济重心由西方转到亚洲的关键转变初期。不计其数的工人和消费者,加上金融资本的有效分配和良好的商业环境,确保亚洲巨人毫无疑问将成为主要经济力量。

与有些人担心的亚洲经济脱轨或者增速降低所不同,全球经济衰退加速了经济在三个层面从西方向东方的转变:消费者、竞争者、贸易和资本。

首先,亚洲消费者市场持续增长,而欧美国家的购买活动出现下降。 2009年1月,中国机动车月销售量首次超过了美国,而在此之前一年,新兴国家在这项指标上就已经超过了欧美国家。同样在 2008年,根据 BP世界能源统计报告,中国为首的发展中国家,在一级能源的消耗上超过了经合组织国家。中国消费者购买力和购买欲望也在增强,他们现在拥有 19亿张借记卡。同时,印度拥有 3亿名手机用户,一举超过美国,成为中国之后世界第二大手机市场,这也跟印度的手机服务费全世界最低有关。实际上,在物资和服务上,印度都有巨大的潜在需求。

其次,世界其他地方的经济危机,使得中国和印度公司迅速吸引全球,以超出预计的速度在世界舞台上竞争(见图一)。从市值来看,世界上前三大银行都是中国的银行。同时,中国和印度的新兴跨国公司,正准备利用海外并购取得进一步发展。一个典型案例,印度排名第一的汽车厂商塔塔公司,在 2008年出人意料的以 23亿美元收购了福特旗下的路虎和捷豹两个品牌,展示了其全球化的野心,而仅仅在一年前它才刚刚以 67亿美元收购了 Corus钢铁公司。

最后,国家间的贸易和商业模式也在变化,使得亚洲从中获益。欧美国家多年来一直是韩国和日本的重要出口国,但随着这些国家市场的衰退,日韩逐渐将目标瞄准了其他亚洲国家,尤其是印度和中国,希望实现销售和收入的增长。实际上,中国即将超过美国,成为日本最大的出口国。此外,中国与拉美、非洲和中东国家的经济合作增长迅速,已经取代了美国成为巴西(见图二)、智利和整个非洲大陆最大的贸易伙伴。

日本和韩国同时还在将其制造和客户服务中心转移到成本较低的国家。其中最典型的一个例子是,日本厂商尼桑计划于 2010年在泰国生产其下一代超微型轿车 March。这是日本首次将大规模销售的汽车完全放在国外制造,此举将节省该汽车 30%的成本。中国城市大连,已成为最受日韩公司和诸如戴尔及惠普等欧美公司欢迎的呼叫中心所在地,部分原因是因为这里的居民很多都能讲其他亚洲国家的语言。此外,来自中国、日本、韩国的投资,历史性地占到印度外商直接投资的 5%,过去 18个月里大宗交易频频出现,包括日本药品厂商 Daichi Sankyo收购 Ranbaxy,日本电信供应商 NTT DoCoMo收购塔塔电信服务 26%的股份,中国的电信设备供应商中兴及华为等也大量投资于印度。

全球经济危机不仅加速了亚洲国家的经济发展,同时也加强了亚洲国家之间的联系。一方面,全球的公司向中国、印度、印尼和其他国家扩张,增加销售,减少成本;另一方面,中国、印度和其他国家新兴跨国公司也在进行海外扩张(中国宣布的 “走出去”政策),面向亚洲,走向世界。

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