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国际货运的未来(二)

作者:Robert Tasiaux 发表于:2010-02-01 国际货运的未来(二)

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国际货运的未来(一)

物流外包 ——有盈余的增长?

20世纪80年代合同外包模式得到了迅猛的发展。长期以来一直作为内部活动的IT、制造、设计与设施管理等职能逐渐转移至专业的服务供应商。运输业成为了最先受益于外包模式发展的行业之一,尤其是物流与配送领域。

许多人认为合同物流业的发展具有无限的发展潜力,专家对于这一说法褒贬不一。但是合同物流的真正挑战在于如何实现盈利增长,因为这一市场的进入门槛较低、竞争激烈、而且缺乏可扩缩性。

受益于市场化的政治环境

正如大家茶余饭后笑谈的,因为法国港口恶劣的劳资关系致使比利时的安特卫普成为进入法国的第一大港口。众所周知,货运行业最大的忌讳就是意想不到的运作扰乱。近两个世纪以来,国与国之间以及竞争对手之间都尽量保持理性以促进国际货运的运作。特别是亚洲与东欧的大部分地区重新采纳市场经济,以及在运输行业的不断机械化(减少劳动力的需求)的大力推动下,劳资关系普遍稳定使国际货运受益匪浅。

当前的危机仍处于发展阶段,还不至于造成20世纪70年代国与国之间保护主义的恶性循环。大体上来说,大家似乎达成了相对共识,即劳资关系必须由各个团体采取正确的共同管理方法,从而不至于造成杀鸡取卵的后果。然而,我们仍需对这一领域多加关注。万一经济形势进一步恶化,供应链关键步骤屡屡中断,那么制造商和零售商将不得不重新考虑他们的运作模式。

其他地缘政治忧虑也必须加以密切监测。苏伊士运河禁运将对全球贸易条件带来深远影响。海盗活动的日益猖獗,不仅仅发生在“非洲之角”索马里,甚至还蔓延到了东南亚地区。

告别低运输成本

在过去的20年中,燃油价格一直相对较低,大约占总运营成本的10%至30%,具体取决于不同的运输模式。2007年石油价格急剧上升,货运行业终于必须面对严酷的现实。石油的供给曲线建议中期均衡价格大约为每桶70至80 美元(参见图3)。石油的供给曲线也表明了低价石油来源的枯竭以及高价石油来源的到来。这些高价石油的来源包括深海勘探和焦油砂。当然,过度投机以及关键产油国家和重要航线沿岸发生的政治动乱可能会使价格飙升。

图 3 预计石油的均衡价为每桶 70-80 美元

来源: 科尔尼分析; AEA 2006; York Aviation

此外,为了扭转全球变暖危机,奥巴马政府所做下的承诺,将在全球范围内推动京都议定书所述之二氧化碳排放量交易机制的发展。欧盟(EU)已经表示其在2012年以后的排放量交易计划(ETS)将涉及所有温室气体及所有行业,包括航空与海运。尽管在刚开始的时候,各家公司都可以免费获得污染权,但是欧盟今后可能会拍卖高达60% 的污染配给权。到时有权排放一吨二氧化碳的价值将大大增加。在消化掉目前过剩的运力后,较高的燃油成本与二氧化碳排放许可证的结合将对承运商的运营成本产生重大影响。假设全球范围内统一应用二氧化碳排放许可证,我们预计在每桶70美元的油价的情况下将以每吨二氧化碳42美元的价格拍卖排放许可,那么 空运和海运成本将分别上升6%和4%。如果燃油及二氧化碳价格分别达到每桶100美元和每吨70美元,那么空运和海运成本将分别上涨14%和6%。

放松管制渐近尾声

1980年,美国通过斯塔格斯法放松了对运输行业的管制,推动了美国铁路系统的重新复苏。此后不久,美国又逐步放宽了对航空、公路和海洋运输业的管制。在欧洲,“统一欧洲”市场的兴起推动了上述行业内重组。与此同时,始于英国的一股私有化浪潮开始蔓延至欧洲和亚洲等其他地区,从而推动了更深层次的结构调整,并且还提高了航空、港口、机场的运营效率,铁路系统的运营效率也有小幅改善。生产力的提高较大幅度地改变了整个运输行业。

未来仍有某些改进空间,特别是在航空业(“开放领空”条例)、欧洲铁路以及某些新兴国家,但是大部分的关键领域都已完成改进工作。尽管悲观主义者可能会争辩说我们正在进入一个干预型政府的时代,有开倒车的可能性。但是各个政治方似乎已经认同放松管制所带来的积极成果,因此以政治权宜之计的名义开倒车的可能性不高。未来的调控会着重于可持续发展, 而非行业结构性重组。

行业整合

就结构而言,货运行业的主要趋势一直都是横向整合,即竞争对手之间的合并与收购, 或网络的互补与兼并。例如在集装箱运输领域,马士基收购了竞争对手Sealand、P&O Nedlloyd 和Safmarine。其他交易还包括CMA收购CGM 以及NOL收购 APL。在2000年,前8大集装箱航运公司占全球运输能力的37%。到今天为止,这一数字已经攀升至54%。

整合同时也造就了大量全球集装箱港口公司,特别是迪拜港口(包括对P&O港口的收购),PSA以及和记港口控股有限公司。在航空运输领域,整合趋势仍然受到双边规制的阻碍,但却并未能阻止法国航空公司和荷兰皇家航空公司的合并、德国汉莎航空公司收购规模较小的运营商、英国航空公司和伊比利亚之间开展的长期合并讨论、以及欧洲中东航空公司对合并的兴趣等等。同时全球性的机场集团也已形成。

在小件包裹运输领域,DHL和TNT已经建立了欧洲的公路网。GeoPost集团由多个DPD快运加盟伙伴组成。在铁路运输领域,美国的1级铁路运营公司已被合并为仅剩的5个。在欧洲,德国铁路货运(Deutsche Bahn Cargo)已经收购丹麦、荷兰和英国的现有货运铁路系统,以及西班牙、瑞士和意大利的其他铁路货运运营商。

当前的货代行业尽管仍然极其分散,但是主要由DHL、Schenker、Kühne & Nagel、Panalpina、Expeditors和其他几家公司控制。

尽管纵向整合,即整合价值链的上游或下游,已经发生,但是仍然不如横向整合频繁。例如,某些海运承运商通过降低其对货运代理商的依赖和提供门到门运送服务,从而提高了直销能力,并靠拢港口码头业务和内陆公路和铁路运输,成为一体。其他运输细分市场,例如航空承运商,试图仿效以快递为主的综合服务商来推出不同服务水平的产品,并与货运代理商建立了伙伴关系。然而,承运商市场和货运代理市场的分散加大了提供真正“整合型”产品的难度,特别是在空运领域。不同的信息系统、纷繁复杂的网络以及合作伙伴间的相互制衡等因素已成为实现整合的重大障碍。

在P&O Nedlloyd运输集团解散后,“一站式”整合卷土重来,为客户提供广泛且相互关联的服务。然而,其中的协同效应大家仍然拭目以待。在大多数情况下,传统货运代理的货量和铁路货量很少存在相互重叠的现象(北美除外,该地区的多式联运货运业务规模较大)。 同样,以项目为中心的合同物流和货运代理商的日常运作活动之间也很少存在相互重叠的现象。

基础设施:喜忧参半

回顾过去20年内推动全球贸易增长的所有因素,只有基础设施一直让人喜忧参半。各个国家,特别是新兴经济体国家纷纷巨额投资以改善其基础设施,但是越来越繁忙的公路、铁路、港口和机场交通通常会制造阻塞— 造成交通瓶颈。

为了遏制全球金融危机,政府已经进行干预,工作重点及专项拨款侧重于改善交通基础设施,这既包括新兴市场和发达市场。尽管对于资金的应用还不够细化,但我们不难看出资助重点为长途基础设施,例如高速铁路。然而至今似乎并未得到解决的是市内交通的基础设施,不得不让人对市内货运的发展忧心忡忡。

货运行业将何去何从?

在熟知过去20年内推动全球贸易增长的主要因素后,我们发现,未来的货运产业发展中仍然存在颇多悬而未决的问题。

未来需求将有什么样的规模与结构?GDP增长率的放缓和变小的货运增长率的倍数极有可能会使国际货运增长率减半。同样重要的是,需求结构,特别是货流方向、货量的平衡和运输模式的选择,也可能发生变化。

前面讨论的众多因素表明,供应链的某些环节在某种程度上已经回归到和消费需求市场更接近的地区。美国出口大量废纸至亚洲来弥补货量不平衡的年代已经不再。这种回归会导致我们希望看到的洲际货运量的重新平衡。改进网络的利用率前提是要消化掉当前的过剩运能,这可能需要较长的时间来完成,但这最终将有助于抵消较高的能源和二氧化碳排放成本。

相比传统的东西向线路,新的货物流动线路方向发展迅速。如果非洲的政治稳定得以改善与维持,再加上马格里布经济的持续增长,那么,来自撒哈拉以南非洲国家和北非日益增长的消费市场的原材料需求可能会推动国际贸易的飞速增长。另一个重要的变化则是基于在气候变暖和新的航运技术的推动下,北极航线业务将在未来十年内将逐渐开。这将有助于解决苏伊士和巴拿马运河的局限性,且能大幅度减少运输时间。例如,从鹿特丹到横滨,北极航线只需15天,而过去的环绕好望角线路要用大约29天,苏伊士运河线路则需要22天。北极航线的开放将解放出现有运力中的很大一部分运力,还可以降低燃料和二氧化碳排放成本上升带来的影响。

就运输模态选择而言,过去20年内的发展特点主要侧重于对速度的追求。然而,准时交货则更多强调的是可靠性,而并非速度。以快递为主的综合服务商共同创造了这一趋势,并从中受益,因为目前只有他们能够提供必要的物流可靠性和信息可视性。速度在某些情况下仍然是很重要,例如远距离的运输,易腐烂即鲜活产品的运输、最后一分钟补货以及易过时的产品(包括时装、某些医药产品和消费类电子产品)。有些类型的高价值货物也倾向于选择快递这一模式。

在美国,延时公路货运产品成为90年代末快递领域内的热点,因为托运人发现速度较慢的运输模式在可靠性方面取得了很大的改进。当前,在不断上涨的燃料价格以及托运人对二氧化碳排放的关注的推动下,欧洲也发生了同样的转变。对较慢运输模式的偏爱早在本次危机发生之前就已经出现,并极有可能延续下去。

这一现象不仅仅局限于传统的货运模式。尽管海空联运已称不上什么新的货运模式了,但是它却提供了折衷的运输时间和有吸应力的价格。至今为止,海空联运已经应用在从迪拜至欧洲和许多非洲内陆国家的路线,以及加利福尼亚至南美洲的路线。 FastShip公司开发了一种高速集装箱货船,相比传统的集装箱船减少了50%的运输时间,而相比于空运削减了70%的成本。

此外,为了悼念已故的飞艇发明家斐迪南•冯•齐柏林伯爵,大型货运飞艇也正在筹划建造中。

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