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2013养老服务趋势

作者:陈玮、严渊、龚瀛琦 发表于:2013-01-21 2013养老服务趋势

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我们认为2013年养老服务经济难以出现爆发式的增长,中国老龄化市场发展的高峰将随着老龄人口的增长曲线在5-10年后形成。在此期间,随着政府配套措施的出台和老年人群消费观念的升级,社区养老服务、高端养老机构和护理护工行业都会平稳发展。目前来看,医疗器械与保健品市场,仍然是最受资本青睐的投资领域。

中国人的传统观念还是更愿意在家养老,数据显示目前居家养老的比例占到了将近90%,只有当面临经济收入低下、生活无法自理、亲人不在身边等“刚性需求”时,一些老人才愿意主动去机构养老。

前不久国家出台的“十二五”规划中,政府提出了“2015年年底达到为4%的老年人口提供机构养老服务”的目标。但事实上,“十一五”计划中3%的目标都没有完成,目前在中国机构养老的比例只有不到2%。其中也以中低端养老院为主,少部分高端养护院、高端养老院中也鲜有非常成功的商业案例。

事实上,机构养老比例的高低,并不能代表养老服务水平的高低。真正应该关注的,是如何适应“中国人更愿意居家养老”这一现实需求,提供与之想匹配的养老服务。

我们认为,“居家养老+社区养老”的模式是未来最适合中国国情的主流养老模式。社区可以为老人提供日常的生活护理和活动空间,地理位置的优越也利于老人出行和子女照料。随着基层医疗机构改革的推进,社区医疗也将发挥更加重要的作用。对于老年人而言,很多慢性病的治疗维护以及常规的医疗检查,都可以在社区完成。

然而目前来看,居家养老和社区养老所需要的护工护理人员,仍然有一个很大的市场缺口。这也和目前整个行业不成体系、人员薪酬水平不高有关。从人员数量上来看,还远远不能满足大量有上门服务需求的老年人群;从质量上来看,即便是目前养老机构中的护理人员,其专业水平也参差不齐。

客观地来说,养老护理护工行业并不是一个有高额利润的行业,无法吸引大量商业资本进入。因此,如何建立一套更加完善的“居家养老+社区养老”体系,需要由政府牵头,首先明确行业规范及监管措施,再辅以适当投资。同时给予一些税收或土地租金方面的支持,鼓励更多社会力量参与,才能共同实现这一目标。

对于高端养老服务,则是一个完全由市场需求推动的产物。由于老年人群消费观念的原因,目前既有经济条件又有切实需要的消费者数量尚且比较有限,使得当前高端养老机构的生意并不紧俏。从吸引消费者的角度来看,价格合理适中、地理位置方便、提供配套医疗服务等是至关重要的决定因素。

随着老龄化所带来的需求在未来几年进一步释放,以及政府正在考虑推出的“养老综合用地”等一系列政策,养老服务经济会迎来新的市场机遇。

日前,北京市国土局透露,《北京市2013年度国有建设用地供应计划》已开始编制,其中养老设施用地将纳入该市年度国有建设用地供应计划。也就是说,“养老综合用地”将于明年正式亮相北京土地招拍挂市场。

我们认为,这是一个明显的信号,很有可能会成为大量商业资本进入养老服务领域的转折点。为什么土地的性质对于养老服务市场而言至关重要?“养老用地”性质的规定,明确了政策边界,以及和商业用地相比可以享受的福利条件,规避了原本可能存在的政策风险。近年来我们发现,养老服务机构的土地属性五花八门。例如,如果土地是免费的或者有补贴的,那么养老服务会有很多限制并且经常位处于郊区,虽然投资风险较小,但入住率就会偏低。如果是商用土地,那么社区配套老年公寓和综合老年社区则是较好的长期投资项目,但周期较长、风险较高且回报率也难达预期。

北京这一政策的试点,也很有可能推动其他城市地方政府的政策创新,对开发商和投资者来说的确是一个新的机会。但是,养老服务机构市场依然存在很多复杂的不确定因素,且消费群体偏保守,在尝试性投资可能增加的情况下,大规模投资可能尚需时日,未来5年可能较难形成爆发式增长。

短期来看,最受资本青睐的依然是医疗器材和保健品行业。和养老住宅机构、护工护理培训相比,医疗器材和保健品的消费门槛较低,且需求量更大,投资风险小。对于老年人来说,血压仪、血糖仪等常规检测设备,都有可能成为居家必备的医疗器材。然而目前此类行业相对鱼龙混杂,需要在产品质量、创新研发、资源渠道等方面具有比较优势,才有可能在市场中脱颖而出。

除了前文提到的这些养老服务以外,我们认为,老年人文化艺术产业未尝不是一个可以探索的方向。对于身体健康、精神丰富的老年人而言,兴趣爱好培养班、休闲旅游度假服务、针对老年人的文化节目和刊物都有可能成为具有增长潜力的消费产品。如果健康和物质是满足了老年人的基本需求,那么文化产品则是满足了他们的精神需求,同样是一片潜在的商业土壤。

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